Sinopsis: Desde hace mil años atrás, existió en el mundo dos grandes paises, el Imperio de Barsburg y el Reino de Raggs, quienes eran protegido por el Ojo de Raphael y el Ojo de Mikhael respectivamente. Un día ambos bandos entra en una gran guerra terminando devastado y destruido el Reino de Raggs. Diez años pasan y en la academia militar de Barsburg un ex-esclavo del Imperio que por su gran potencial para usar el Zaiphon (una especie de poder mágico) se le concede el permiso a cursar y en su día de graduación, Teito se topa con el comandante Ayanami quien le despierta unos recuerdos de su pasado en donde recuerda que éste había matado a su padre. En un impulso lo ataca pero es reducido facilmente por sus subditos y es encarcelado. Gracias a la ayuda de su amigo Mikage logra escapar y termina en la iglesia en donde se encuentra con tres obispos (Frau, Castor y Labrador). Allí Teito comenzará a descubrir muchas cosas que ha ocurrido en este mundo y lo que está por suceder...

Sinopsis: Siete años han pasado desde que Kakeru pierde a su hermana que misteriosamente se suicida; gracias al apoyo de su amiga de la infancia, Yuka, y de sus compañeros del curso logra de algún modo salir para adelante. Un día mientras Kakeru junto con Yuka se dirigían a la feria local, son transportado a un mundo en donde la noche se tiñe de rojo con una luna negra; allí son atacados por un grupo de monstruos pero en el momento más crítico vuelven a su "mundo". Sin saber que es lo que sucede, ambos irán descubriendo que otros estudiantes de su colegio también pasan por la misma experiencia y deciden juntarse para descubrir que es lo que está sucediendo...