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Sinopsis:
En un futuro un misterioso hecho ocurre en la zona de Kanagawa separandose de la isla principal del Japón, en ese lugar comienzan a nacer unas personas con unos poderes especiales a los que llamaron "Alter" pudiendo manipular la materia dependiendo de la personalidad. El gobierno temiendo a estos nuevos seres crea una organización llamado Holy quienes han reunido unos Alter leales para controlar a los Alter Nativos que ocacionen problemas. Luego de varios años se crea una ciudad en donde solo algunos pueden vivir una vida próspera dejando al resto marginados en la pobreza; allí está tambien la base de Holy que siguen buscandos a los Alters Nativos reveldes. En uno de los pueblos marginados vive Kazuma y su pequeña compañera Kanami que tratan de sobrevivir como pueden. Kazuma sin contarle a Kanami, se dedica a hacer algunos "trabajitos" sucios (como derrotar a abusivos Alters) por una suma de dinero. En uno de esos trabajos se topa con un escuadrón del Holy y de ahi en más comenzará a saber cual es la verdad que hay detrás de todo...

Personajes:
Kazuma (Hoshi Soichiro): Es un muchacho temperamental y testarudo que vive haciendo trabajos aprovechando su fuerza de Alter, por lo general peleas; aunque Kanami ni siquiera sabe que es un Alter y que es lo que hace. Tiene el poder de convertir su brazo derecho en una poderosa arma. Parece ser una Alter especial que todavía no ha despertado toda su fuerza.
Yuta Kanami (Tamura Yukari): Es la niña que hace años se ha encotrado con Kazuma y desde entonces viven juntos. A diferencia de éste es mucho más responsable y trabajadora, ayudando en una granja vecina. Siempre trata de que Kazuma tenga un trabajo decente en la granja. Parece sentir las emociones de las personas en sus sueños.
Kimishima Kunihiko (Yamazaki Takumi): Es el amigo de Kazuma y el que le consigue los trabajos. Es una persona normal que aprovecha del poder de Kazuma para sus "negocios". Es un poco mujeriego y trata de cuidar el bienestar de Kazuma y Kanami.
Ryohou (Midorikawa Hikaru): Es el capitán del escuadrón de patrulla del Holy. Tiene un gran sentido de la justicia y pelea sin piedad contra los Alter Nativos. Su alter tiene una forma humana que ataca con unas especies de cintas. Parece buscar a un Alter que ha matado a su familia.
Kiryu Midori (Nagashima Yuuko): Es una científica que investiga la razón de los Alters. Su familia habría sido la fundadora de la organización de Holy. En su juventud había conocido a Ryohou y descubierto de su poder Alter; pero despues de 7 años lo encuentra muy cambiado.
Sheris Adjani (Kurata Masayo): Es la mano derecha de Ryohou y se encarga de asistirlo en las misiones. Es muy devota de él y parece tener algún sentimiento especial. Es tambien una Alter pero por alguna razón no la dejan usar su poder.
Straight Cougar (Tsukui Kyosei): Es un miembro del Holy que le encanta la velocidad, convirtiendo siempre los autos que maneja en un vólido. Es un mujeriego empedernido que nunca llega a aprender los nombres de las personas.
Tachibana Asuka (Iwanaga Tetsuya): Es uno de los más jóvenes del grupo de Ryohou, al igual que éste lucha por un mundo ideal y justo. Es muy educado y tranquilo aunque cuando se trara de combatir el mal es muy persistente. Su alter son unas esferas que puede usar tanto para atacar como para defenderse.
Martin Sigmar (Takada Yuuji): Es el comandante y la máxima autoridad del Holy. Se dice que es uno de los primeros alters conocido.

Opening: Reckless Fire (Yasuaki Ide)
Ending1: Drastic My Soul (Mikio Sakai)
Ending2: Tabidachi no Kane ga Naru (Mikio Sakai)